Se trata de la segunda emisión de tÃtulos en el marco del programa de financiamiento para 2024. Se emitieron tÃtulos en pesos con ajuste de capital CER, denominados como “bonos infraestructura†con destino exclusivo al financiamiento de obras en la provincia.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba comunica la exitosa colocación en el mercado de capitales de los TÃtulos de Deuda Clase 4 por un monto total de $120 mil millones en la segunda emisión dentro del programa de financiamiento para el año en curso.
Los fondos obtenidos financiarán la inversión en obras de infraestructura, siendo éste el destino exclusivo de la emisión. La licitación se realizó en dos clases, los TÃtulos de Deuda Clase 3 (tÃtulo a tasa Badlar) y Clase 4 (tÃtulo con ajuste de capital CER), por un monto total de $80 mil millones.
Durante la rueda de licitación se recibieron órdenes cercanas a los $170 mil millones entre las dos clases ofrecidas. Debido a las muy buenas condiciones logradas, la Provincia decidió hacer uso de la posibilidad de ampliar la emisión hasta los $120 mil millones.
La totalidad del monto fue adjudicado en los TÃtulos de Deuda Clase 4, los cuales tienen un plazo de 36 meses y el capital se ajusta por el Ãndice CER. Estos tÃtulos devengan una tasa de 975 puntos básicos, cupón que fue licitado durante la negociación y representa un margen favorable, apenas por encima de instrumentos soberanos comparables, motivo por el cual se eligió concentrar la emisión en ellos. Los intereses serán pagados en forma semestral y el capital se amortizará en dos cuotas, la primera por el 25% en el 30vo mes y el 75% restante al vencimiento.
